ГЛАВА 2. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЫНКА МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 2.1. Динамика объемов потребления металлообрабатывающего оборудования Таблица 2.1 Динамика объемов потребления металлообрабатывающих станков в России в 2017-2024 гг. Год | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | Объем, тыс.шт. | | | | | | | | | Динамика, % | | | | | | | | | Источник: по данным Росстат, информационной системы «Мозаика», Таблица 2.2 Объемы потребления различных видов металлообрабатывающих станков в России в 2017-2024 гг., тыс.штук Вид | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | Заточное / Расточное | | | | | | | | | Металлорежущее | | | | | | | | | Сверлильное | | | | | | | | | Шлифовальное | | | | | | | | | Кузнечно-прессовое | | | | | | | | | Гибочное | | | | | | | | | Токарное | | | | | | | | | Фрезерное | | | | | | | | | Штамповочное | | | | | | | | | Гайко- и резьбонарезное | | | | | | | | | Пробивное и вырубное | | | | | | | | | Ультразвуковое очистительное оборудование | | | | | | | | | Обрабатывающий центр | | | | | | | | | Другое | | | | | | | | | Общий итог | | | | | | | | | Источник: по данным Росстат, информационной системы «Мозаика», Таблица 2.3 Динамика объемов потребления различных видов металлообрабатывающих станков в России в 2018-2024 гг. Вид | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | Заточное / Расточное | | | | | | | | Металлорежущее | | | | | | | | Сверлильное | | | | | | | | Шлифовальное | | | | | | | | Кузнечно-прессовое | | | | | | | | Гибочное | | | | | | | | Токарное | | | | | | | | Фрезерное | | | | | | | | Штамповочное | | | | | | | | Гайко- и резьбонарезное | | | | | | | | Пробивное и вырубное | | | | | | | | Ультразвуковое очистительное оборудование | | | | | | | | Обрабатывающие центры | | | | | | | | Другое | | | | | | | | Общий итог | | | | | | | | Источник: по данным Росстат, информационной системы «Мозаика», 2.2. Доля импортных поставок металлообрабатывающего оборудования Таблица 2.4 Объемы потребления, импорта и внутреннего производства различных видов металлообрабатывающих станков в России в 2024 г., тыс.штук Вид | Импорт, тыс.шт. | Внутреннее производство, тыс.шт. | Потребление, тыс.шт. | Доля внутреннего производства | Заточное / расточное | | | | | Металлорежущее | | | | | Сверлильное | | | | | Шлифовальное | | | | | Кузнечно-прессовое | | | | | Гибочное | | | | | Токарное | | | | | Фрезерное | | | | | Штамповочное | | | | | Гайко- и резьбонарезное | | | | | Пробивное и вырубное | | | | | Ультразвуковое очистительное оборудование | | | | | Обрабатывающий центр | | | | | Другое | | | | | Всего | | | | | Источник: по данным Росстат, информационной системы «Мозаика», Таблица 2.5 Доля внутреннего производства различных видов металлообрабатывающих станков в России в 2017-2024 гг. Вид | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | Пробивное и вырубное | | | | | | | | | Гибочное | | | | | | | | | Гайко- и резьбонарезное | | | | | | | | | Кузнечно-прессовое | | | | | | | | | Металлорежущее | | | | | | | | | Обрабатывающий центр | | | | | | | | | Заточное / расточное | | | | | | | | | Сверлильное | | | | | | | | | Токарное | | | | | | | | | Ультразвуковое очистительное оборудование | | | | | | | | | Фрезерное | | | | | | | | | Шлифовальное | | | | | | | | | Штамповочное | | | | | | | | | Другое | | | | | | | | | Всего | | | | | | | | | Источник: по данным Росстат, информационной системы «Мозаика», ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРСТИКА ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА 3.1. Динамика объемов производства металлообрабатывающего оборудования Таблица 3.1 Динамика объемов внутреннего производства металлообрабатывающих станков в России в 2017-2024 гг. Год | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | Объем, штук | | | | | | | | | Динамика, % | | | | | | | | | Источник: по данным Росстат Таблица 3.2 Объемы внутреннего производства различных видов металлообрабатывающих станков в России в 2017-2024 гг., штук Вид | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | Металлорежущее | | | | | | | | | Кузнечно-прессовое | | | | | | | | | Шлифовальное | | | | | | | | | Гибочное | | | | | | | | | Штамповочное | | | | | | | | | Токарное | | | | | | | | | Сверлильное | | | | | | | | | Фрезерное | | | | | | | | | Обрабатывающий центр | | | | | | | | | Заточное | | | | | | | | | Пробивное и вырубное | | | | | | | | | Ультразвуковое очистительное оборудование | | | | | | | | | Гайко- и резьбонарезное | | | | | | | | | Другое | | | | | | | | | Общий итог | | | | | | | | | Источник: по данным Росстат Таблица 3.3 Динамика объемов внутреннего производства различных видов металлообрабатывающих станков в России в 2017-2024 гг. Вид | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | Металлорежущее | | | | | | | | Сверлильное | | | | | | | | Токарное | | | | | | | | Штамповочное | | | | | | | | Гибочное | | | | | | | | Фрезерное | | | | | | | | Обрабатывающий центр | | | | | | | | Кузнечно-прессовое | | | | | | | | Заточное | | | | | | | | Пробивное и вырубное | | | | | | | | Шлифовальное | | | | | | | | Ультразвуковое очистительное оборудование | | | | | | | | Гайко- и резьбонарезное | | | | | | | | Другое | | | | | | | | Всего | | | | | | | | Источник: по данным Росстат 3.2. Анализ предприятий-производителей металлообрабатывающего оборудования Таблица 3.4 Характеристика внутренних производителей металлообрабатывающих станков по количеству сотрудников и объему выручки Компания | Регион | Количество сотрудников | Выручка, млн. руб. | Источник: по данным Росстат Таблица 3.5 Контактные данные внутренних производителей металлообрабатывающих станков в России Компания | Регион | Почтовый адрес | Телефон | Источник: по данным предприятий ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК МЕТАЛЛООБРАБАТВАЮЩИХ СТАНКОВ 4.1. Динамика объемов импорта металлообрабатывающего оборудования Таблица 4.1 Объемы импорта металлообрабатывающих станков в Россию Объем, тыс. шт. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика», оценка АКПР Таблица 4.2 Динамика импорта металлообрабатывающих станков в Россию Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика», оценка АКПР Таблица 4.3 Объем импорта металлообрабатывающих станков в Россию в стоимостном выражении Объем, млн. $ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика», оценка АКПР Таблица 4.4 Динамика импорта металлообрабатывающих станков в Россию в стоимостном выражении Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика», оценка АКПР Таблица 4.5 Объем импорта металлообрабатывающих станков в Россию в стоимостном выражении в российской валюте Объем, млрд. руб | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика», оценка АКПР Таблица 4.6 Динамика импорта металлообрабатывающих станков в Россию в стоимостном выражении в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика», оценка АКПР 4.2. Товарная структура импорта металлообрабатывающего оборудования Таблица 4.7 Динамика импорта металлообрабатывающих станков в Россию по видам Виды оборудования | Количество, тыс. шт. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Волочильное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Вырубное Оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Высечное Оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Гибочное Оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Гидрорезательное Оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Гравировальное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Долбежное Оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Заточное Оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Зуборезное Оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Зубошлифовальное Оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Маркировальное Оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Машины для изготовления Изделий из проволоки | | | | | | | | | | | | | | | | Обрабатывающий центр | | | | | | | | | | | | | | | | Пильное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Плазменнорезательное Оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Пресс для пакетирования | | | | | | | | | | | | | | | | Прессы прочие | | | | | | | | | | | | | | | | Пробивное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Проволочно-вырезное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Протяжное Оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Резательное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Резьбонакатное Оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Резьбонарезное Оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Сверлильное Оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Токарное Оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Ультразвуковое очистительное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Фрезерное Оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Шлифовальное Оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Штамповочное Оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Электроэрозионное Оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Общий итог | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика», оценка АКПР Таблица 4.8 Импорт металлообрабатывающих станков в Россию по видам Виды | Количество, шт. | Доля, % | Заточное оборудование | | | Сверлильное оборудование | | | Пильное оборудование | | | Шлифовальное оборудование | | | Плазменнорезательное оборудование | | | Прессы | | | Гибочное оборудование | | | Токарное оборудование | | | Гравировальное оборудование | | | Фрезерное оборудование | | | Резательное оборудование | | | Маркировальное оборудование | | | Машины для изготовления изделий из проволоки | | | Резьбонарезное оборудование | | | Электроэрозионное оборудование | | | Пробивное оборудование | | | Обрабатывающий центр | | | Проволочно-вырезное оборудование | | | Волочильное оборудование | | | Резьбонакатное оборудование | | | Штамповочное оборудование | | | Ультрfзвуковое очистительное оборудование | | | Гидрорезательное оборудование | | | Пресс для пакетирования | | | Зуборезное оборудование | | | Долбежное оборудование | | | Протяжное оборудование | | | Зубошлифовальное оборудование | | | Общий итог | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика», оценка АКПР Таблица 4.9 Импорт металлообрабатывающих станков в Россию по видам в стоимостном выражении Виды | Количество, тыс. $ | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика», оценка АКПР 4.3. География импорта металлообрабатывающего оборудования Таблица 4.10 Общий импорт металлообрабатывающих станков в Россию по странам Страна | Количество, тыс. шт. | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика», оценка АКПР Таблица 4.10 Общий импорт металлообрабатывающих станков в Россию по странам в стоимостном выражении Страна | Количество, млн. $ | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика», оценка АКПР Таблица 4.11 Общий импорт металлообрабатывающих станков в Россию по странам и видам Вид оборудования | Страна | Количество, тыс. шт. | Источник: по данным информационной системы «Мозаика», оценка АКПР 4.4. Производители импортных металлообрабатывающих станков Таблица 4.12 Импорт металлообрабатывающих станков в Россию по основным производителям Производитель | Страна | Количество, тыс. шт. | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика», оценка АКПР Таблица 4.13 Импорт металлообрабатывающих станков в Россию по основным производителям в стоимостном выражении Производитель | Страна | Количество, млн. $ | Источник: по данным информационной системы «Мозаика», оценка АКПР Таблица 4.14 Импорт металлообрабатывающих станков в Россию по основным производителям и видам металлообрабатывающего оборудования Вид оборудование | Производитель | Страна | Количество, тыс. шт. | Источник: по данным информационной системы «Мозаика», оценка АКПР 4.4. Получатели импортных металлообрабатывающих станков Таблица 4.12 Импорт металлообрабатывающих станков в Россию по основным получателям и видам оборудования Вид оборудования | Потребитель | Количество, шт. | Источник: по данным информационной системы «Мозаика», оценка АКПР Таблица 4.13 Контактные данные основных получателей импортного металлообрабатывающего оборудования Источник: по данным информационной системы «Мозаика», оценка АКПР ГЛАВА 5. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИЙ-ДИЛЕРОВ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 5.1. Объемы поставок Таблица 5.1 Общий объем импорта металлообрабатывающего оборудования в Россию по основным дилерам в стоимостном выражении Дилер | Объем, млн. $ | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика», оценка АКПР 5.2. Характеристика поставляемого металлообрабатывающего оборудования Таблица 5.2 Импорт металлообрабатывающего оборудования в Россию по основным дилерам и видам оборудования Вид оборудования | Дилер | Количество, тыс. шт. | Источник: по данным информационной системы «Мозаика», оценка АКПР 5.3. Объем выручки и количество сотрудников компаний-дилеров металлообрабатывающего оборудования Таблица 5.3 Финансовые показатели основных дилеров импортного металлообрабатывающего оборудования в Россию Дилер | ИНН | Выручка, тыс. руб | Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб | Адрес | Количество сотрудников | Источник: по данным информационной системы «Мозаика», оценка АКПР ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ЦЕН НА МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 6.1. Цены внутренних производителей металлообрабатывающего оборудования Таблица 6.1 Средние цены на металлообрабатывающие станки российских производителей, тыс.руб. (без НДС) Вид | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Пробивное и вырубное | | | | | | Гибочное | | | | | | Кузнечно-прессовое | | | | | | Металлорежущее | | | | | | Обрабатывающий центр | | | | | | Сверлильное | | | | | | Токарное ЧПУ | | | | | | Токарное без ЧПУ | | | | | | Ультразвуковое очистительное оборудование | | | | | | Фрезерное | | | | | | Шлифовальное | | | | | | Штамповочное | | | | | | Источник: Росстат 6.2. Контрактные цены импортеров металлообрабатывающего оборудования Таблица 6.2 Динамика средней стоимости импортного металлообрабатывающего оборудования в России Виды оборудования | Стоимость, тыс. $/шт. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Волочильное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Вырубное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Высечное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Гибочное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Гидрорезательное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Гравировальное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Долбежное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Заточное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Зуборезное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Зубошлифовальное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Маркировальное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Машины для изготовления изделий из проволоки | | | | | | | | | | | | | | | | Обрабатывающий центр | | | | | | | | | | | | | | | | Пильное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Плазменнорезательное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Пресс для пакетирования | | | | | | | | | | | | | | | | Прессы прочие | | | | | | | | | | | | | | | | Пробивное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Проволочно-вырезное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Протяжное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Резательное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Резьбонакатное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Резьбонарезное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Сверлильное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Токарное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Ультрозвуковое очистительное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Фрезерное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Шлифовальное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Штамповочное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | Электроэрозионное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | |