Упаковочная индустрия, использующая ПВД, не ощутила значимого падения. В чем причина такого положения на рынке? Возможно, производители стали заменять ПВД на ПНД, а может в основе всего сезонные явления или экономический кризис. Мы попытались найти ответ на этот вопрос вместе с представителями фирм-производителей продукции из полиэтилена. У столь странной картины развития рынка полиэтилена в России могут быть две группы причин. Одна из них может быть экономической, а вторая технической. Что именно имеет место в действительности, технологический отказ от ПВД рядом производителей или цена на сырье, его дефицит или низкое качество. Высокие цены на ПВД вынуждают некоторых производителей в ущерб некоторым свойствам конечной продукции, использовать ПВД. Так происходит на ООО "ЛеоПак", рассказывает Алексей Коноваленко, специалист по упаковке: - Если говорить о нашем производстве, многие клиенты отказываются от ПВД, потому что из ПНД можно сделать пакет тоньше, и соответственно дешевле. То есть с ПВД на ПНД переходят в целях экономии. В жертву отдается качество наносимых на пакеты изображений. ПНД пакеты имеют больше заломов, не такие мягкие. Переход на ПНД конечно связан с тем, что ПВД был на 5% дороже в прошлом году. Такой процесс может происходить еще и в оборонке, в производстве бытовых изделий. Но все это объясняется дороговизной – никаких принципиально новых технологий, которые делают переход на ПНД адекватным, не создано. Некоторые производители используют ПВД в основном для производства пленок, которые массово применяются, например, в парниках. Их рынок заметно упал к концу 2009 года. Директор по маркетингу ОАО "Ливныпластик" Геннадий Матвеевич Мазуров объясняет ситуацию так: - Судя по нашей работе, ПВД упал, а ПНД если и упал то не сильно. Наша специфика в том, что ПНД у нас в основном идет на производство товаров народного потребления, а их продажи хоть и упали, но не так значительно, как пленки (для парников и других назначений) и листы, которые мы производили из ПВД. Мы предположили, что старые марки ПВД могут заменять на линейные ПЭ, выпускаемые Казаньоргсинтез и Нижнекамскнефтехим для удешевления продукции или в технологических целях. Такая замена существует, но оказалось, что он незначительная и не обусловлена стоимостью материалов. - Линейный полиэтилен мы использовали в многослойных пленках, в том числе для упаковки молочной продукции. Но полностью он ПВД не заменяет. Около 8% ПВД 158 мы заменили линейным полиэтиленом и то только потому, что он улучшает свойства готового материала. И если сначала он был дешевле, то сейчас стал дороже ПВД, - рассказывает Геннадий Мазуров. Что же получается, применения ПВД и ПНД настолько пересекаются, что падением спроса на определенные виды товаров нельзя объяснить ситуацию на рынке полиэтилена? Значит причина непонятного поведения спроса на ПНД и ПВД экономического характера. Возможно, на рынке сложился избыток ПНД, он стал дешевле и восполняет потребности рынка в ПВД? - Мы используем отечественное сырье (Казанское или Буденовское) и не ощущаем избытка ПНД, но есть сложности с ПВД. Что касается цен, они колеблются, поэтому комментировать и делать прогноз трудно, нужно ориентироваться по сегодняшней ситуации, - говорит директор по маркетингу ОАО "Ливныпластик". Начальник отдела маркетинга и продвижения ООО НПП "Симплекс" Мария Иконникова приводит данные о том, что дефицит ПВД начал образовываться, начиная с декабря 2009 года. В январе и в феврале объем экспорта рос – внутренний рынок ощущал недостаток сырья. Это было «на руку» отечественным производителям – рост спроса на ПВД в России начинается в марте – апреле, во время «пленочного сезона», а зимой спрос на ПВД со стороны отечественных производителей невысок. Однако уже к концу февраля объемы экспорта снизились, и сейчас, в начале сезона пленки нельзя говорить о том, что рынок испытывает недостаток предложения ПВД. Вот только цены на него «побили» все исторические рекорды, но это уже – другая тема. - Рынок ПНД действительно и в 2009 году, и в 1 Квартале 2010 года был достаточно стабилен. Я говорю «был» - потому что на апрель на «Казаньоргсинтезе» не запланирована наработка ни ПЭ2НТ-2212, ни ПЭ2НТ-7617, и уже буквально за проходящую неделю цены на эти марки выросли на 1,0 – 1,5 рубля, с начала следующей – обещают еще повышение. Ждем дефицита ПНД, - считает Мария Иконникова. Если придерживаться такого мнения, то можно предположить, что ситуация на рынке полиэтилена будет меняться, причем вероятно, далеко не в пользу Российских потребителей полиэтилена. ПВД будет дорог, а заменить его на ПНД будет сложнее из-за его дефицита. Крупнейший производитель полиэтилена в России – компания СИБУР, и она, как и Ангарский завод, переориентировала свое производство ПВД на экспорт, главным образом в Китай. Наверняка это сказалось на отечественном рынке сырья. С чем может быть связано такое решение. Мнения на этот счет расходятся. Директор по маркетингу ОАО "Ливныпластик" Г. Мазуров считает, что причина в том, что внутренний рынок ПВД «подсел», потребность в нем естественным образом уменьшилась, поскольку снизился спрос на товары из ПВД, например, на пленки, поэтому производители и перешли на экспорт ПВД. Иначе объясняет это Алексей Коноваленко, специалист по упаковке ООО "ЛеоПак". - ПВД падал в прошлом году, но в этом году он вырос значительно, но наши производители направили большую часть своих мощностей на то, чтобы делать ПВД на экспорт, а на внутренний рынок остается мало. Казанский завод поднимает цены, очень много от него поступает звонков с предложением прямых поставок полиэтилена. Игра с ценами и экспортными поставками напоминает передел рынка в постсоветские времена, когда продовольственный рынок наводнили дешевыми товарами для того, чтобы он умер, и его можно было бы легко купить. Теперь те же производители, которые купили наш рынок производства сельхоз продукции, снова продают все по высоким ценам. Не удивлюсь, если тоже сейчас происходит на рынке полиэтиленов. Наш полиэтилен продают в тот же Китай в три раза дешевле, чем в России, соответственно он вернется сюда в виде в два раза более дешевых товаров. Иначе чем попыткой задушить отечественного производителя это не назовешь. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять такие простые вещи. Вероятно, здесь замешана какая-то политика. Действительно, экспортные цены, по которым продают ПВД отечественные заводы намного ниже внутренних. Это создает неравные условия для отечественных производителей изделий из полиэтилена и, например, китайских, использующих то же сырье. Начальник отдела маркетинга и продвижения ООО НПП "Симплекс" Мария Иконникова объясняет происходящее чисто экономическими причинами: - Сибуру, КОС, Ангарску было выгодно направлять ПВД в Китай зимой, когда там росли цены на ПВД, а в России был низкий сезон. Да и курсы валют нельзя упускать из виду. Ценообразование того же «Сибура» уже с прошлого года строится с большой оглядкой на европейские и азиатские рынки. И можно предполагать, что в дальнейшем по этой же схеме будет строиться ценообразование и других производителей. Какой вывод можно сделать из приведенных выше мнений? Ясно одно – причины изменений на рынке полиэтилена чисто экономические. Не о каком технологическом прорыве, способном заставить производителей заменить ПВД на ПНД речи не идет, по крайней мере, нам и нашим экспертам о нем не известно. Рынки ПВД и ПНД пересекаются. Во многих случаях ПНД действительно может заменить ПВД, но качество продукции при этом может пострадать, что, впрочем, компенсируется ее ценой. Делать прогноз весьма сложно, потому что с одной стороны возможен дефицит ПНД, а значить возращение производителей к маркам ПВД, а с другой – цены на оба вида полиэтилена могут держаться на одном и довольно высоком уровне. Производство ряда товаров из ПНД может оказаться нерентабельным, а заменить его будет нечем из-за дефицита ПНД. Есть основания опасаться за конкурентоспособность отечественных фирм-производителей товаров из полиэтилена по сравнению с иностранными конкурентами. Ведь если цены на сырье на внутреннем рынке останутся выше, чем за рубежом, то этим непременно воспользуются заинтересованные компании. C текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка полиэтилена можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок полиэтилена высокого давления в России» «Рынок полиэтилена низкого давления в России» Юрий Никифоров
Newchemistry.ru
|
