Новые технологии переработки пластмасс
ПОИСК    
На главную
НАВИГАЦИЯ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  Новинки
  Технологии

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

  Блоги производителей
  Поставщики
  Производители

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

  Мнения и оценки
  Новости и статистика

СОТРУДНИЧЕСТВО

  Реклама на сайте
  Для авторов
  Контакты

СПРАВОЧНАЯ

  Классификатор продукции
  Термопласты
  Добавки
  Процессы
  Нормы и ГОСТы
  Классификаторы
ОБЗОРЫ РЫНКОВ
  • Рынок этилендиамина в России
  • Рынок триэтилентетрамина в России
  • Рынок диэтилентриамина в России
  • Анализ производства и потребления полиэтиленполиамина в России
  • Анализ и прогноз рынка микробарита в России
  • Анализ и прогноз рынка синтетических моющих средств в России
  • Анализ и прогноз рынка средств дезинфекции поверхностей в России
  • Анализ и прогноз рынка антисептиков в России
  • Анализ и прогноз рынка средств дезинфекции в России
  • Анализ и прогноз рынка углеводородных пропеллентов в России
    Все отчеты
    ОТЧЕТЫ ПО ТЕМАМ
  • Другая продукция
  • Литье под давлением, ротоформование
  • Пленки, листы
  • Профили
  • Тканные и нетканные материалы
  • Индустрия искож
  • Вспененные пластики
  • Трубы
      Экспорт статей (rss)
    1. ФРУКТОЗА ВРЕДНЕЕ САХАРА
    2. МОЩНЕЙШАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В РОССИИ
    3. ВОЗДЕЙСТВИЕ КОФЕИНА
    4. ЗАЩИТА СОЕВЫХ ПОСЕВОВ
    5. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: Детский сад категории [Аk

    Мнения и оценки

    РЫНОК ССС РОССИИ И СНГ: состояние и перспективы


    За 7 лет (1999-2006 гг.) выпуск сухих строительных смесей (ССС) в России увеличился почти в 9 раз и достиг по итогам 2006 г. 3,3 млн. тонн. Но темпы прироста постепенно снижаются. Дело в том, что глубина проникновения ССС на рынок приблизилась к максимально возможной.


     

    В основу настоящего сообщения положена часть результатов исследований рынка сухих строительных смесей (ССС), регулярно выполняемых компанией «Строительная информация», начиная с 2001 года.
    Начнем с описания ситуации на рынке модифицированных сухих строительных смесей (ССС) России. По состоянию на конец 2006 года в России работало 223 предприятия, выпускающих модифицированные сухие смеси. Большинство действующих предприятий – сравнительно небольшие, с мощностью при односменной работе от нескольких сотен тонн до 1-2 тысяч тонн в месяц. Лишь около трех десятков заводов способны выпускать более 25-30 тысяч тонн в год. Подавляющее большинство производителей полностью принадлежат российскому капиталу. Однако, среди 25 предприятий – лидеров по объемам выпуска 8 имеют долю иностранного капитала или полностью принадлежат зарубежным собственникам. Несмотря на ввод в строй в прошлом году 8 новых заводов, общее число производителей впервые за период наблюдений уменьшилось – около полутора десятков мелких производителей ушли с рынка. Вполне вероятно, что это только начало, уход мелких игроков с рынка, судя по всему, продолжится.
    Сказанное не означает, что все небольшие предприятия уйдут с рынка или потеряют самостоятельность. Последнее маловероятно – небольшие (с выпуском менее тысячи тонн в месяц) компании, как правило, имеют не самое совершенное оборудование, не слишком популярный бренд. Большинство из них не являются привлекательными для покупки. Сохранятся те заводы, которые работают (или будут работать) в той или иной рыночной нише: займутся выпуском смесей со специальными свойствами и высокой добавленной стоимостью (гидроизоляционных, теплоизоляционных и т.д.), будут работать на несколько крупных клиентов (крупных строительных компаний, обычно под заказ), те, для кого ССС – побочный продукт (производители ЖБИ, ячеистых бетонов, плитки). Перспективы «универсальных» заводов небольшой мощности менее радужны.

    На диаграмме 1 показаны данные об объемах выпуска модифицированных смесей в России в 1999-2006 годах. За 7 лет выпуск смесей увеличился почти в 9 раз и достиг по итогам прошлого года 3,3 млн. тонн. Темпы прироста выпуска постепенно снижаются, с 45-60% в 200-2004 годах до 24% в прошлом году. Рынок и дальше будет замедляться, по нашей оценке, в текущем году производство смесей вырастет примерно на 20% в натуральном выражении.
    Большая часть выпуска приходится на смеси на цементном связующем (диаграмма 2), около трети объема производства составляют гипсовые смеси. Смеси на полимерных вяжущих выпускаются в небольших количествах. Заметим, что темпы прироста выпуска гипсовых ССС в последние три года превышают таковые цементных смесей. Например, в 2005 году совокупный темп прироста выпуска модифицированных ССС составил 31%, при этом производство цементных смесей увеличилось на 26%, тогда как гипсовых – на 46%. В прошлом году темпы прироста были ниже, но разрыв сохранялся.

     


     
    С чем связано замедление роста рынка? Как мы уже неоднократно говорили, причина в том, что глубина проникновения ССС на рынок приблизилась к максимально возможной. Процесс вытеснения модифицированными сухими смесями самодельных растворов и немодифицированных смесей, благодаря которому поддерживались высокие темпы роста, дошел до возможного предела и больше не является важным фактором роста. Чем дальше, тем теснее рост спроса на смеси зависит от роста объемов отделочных работ.
    В наибольших количествах российские предприятия, как и раньше, выпускают клеи для керамической плитки (диаграмма 3) и штукатурки. Шпатлевки и модифицированные ровнители для пола производятся в меньших объемах.

     

    В прошлом году в Россию ввезено 360 тысяч тонн импортных смесей (без учета поставок в Калининградскую область). Прирост импорта составил 7%. В составе импорта преобладают шпатлевки (63%), особенно шпатлевки на полимерном связующем (более 40%, преимущественно материалы под маркой Ветонит). Доля импортных материалов в потреблении модифицированных смесей в прошлом году составила 10% в натуральном выражении против 11% в 2005 году. Доля импорта в стоимостной оценке около 20%. Экспорт смесей из России невелик – в 2006 году в другие страны было поставлено около 60 тысяч тонн, преимущественно в ближнее зарубежье.
    С учетом внутреннего производства, импорта и экспорта, потребление ССС в России в прошлом году можно оценить в 3,6 млн. тонн или $1,1 млрд.

    На рынке модифицированных сухих смесей сохраняется умеренная степень концентрации. В прошлом году пять компаний – лидеров по объемам реализации контролировали около половины рынка (диаграмма 4). Заметим, что в разных товарных группах состав лидирующих групп отличается. Среди клеев наибольшую долю занимают материалы Юнис, лидер рынка штукатурок – материалы Кнауф, шпатлевок – ССС Ветонит. Доли компаний лидеров за год не претерпели существенного изменения.
     

    На Украине производством сухих смесей занимается не менее 36 компаний, которым принадлежат 43 завода. Не менее 7 предприятий созданы с участием иностранного капитала, либо полностью принадлежат зарубежным компаниям. Оценки выпуска модифицированных смесей на Украине показаны на диаграмме 5.

     

    В 2006 году было выпущено порядка 1 млн. сухих смесей, что на 49% больше объема производства 2005 года. По итогам 2005 года, по нашим данным, прирост не был настолько значительным, и составлял 27%. В дальнейшем мы ожидаем меньших темпов прироста: около 25% в текущем году, 10-15% в 2008-2010 гг.
    В объеме выпуска преобладают смеси на цементной основе (около 74% в 2006 году), оставшаяся часть представлена гипсовыми составами, полимерные смеси на Украине практически не выпускаются. Доли смесей различного назначения в объеме производства в целом близки к таковым в России: наибольшую занимают клеи для плитки (37% в 2006 году), велики также доли штукатурок (24%), шпатлевок (16%).
    Импорт ССС на Украину в 2006 году составил около 195 тыс. тонн, экспорт был пренебрежимо мал (менее 10 тыс. тонн). Наиболее значительную часть импорта (более 50%) составляют гипсовые смеси турецкого производства.
    Емкость рынка Украины в прошлом году составила, по нашей оценке, около 1,2 млн. тонн, увеличившись за год на 39%. Доля импортных смесей составила 20%. В дальнейшем мы ожидаем некоторого замедления роста, до 20% в текущем году, 12-15% в 2008-2010 годах.
    Доли рынка Украины, занимаемые основными игроками, показаны на диаграмме 6. Наибольшая доля занята продукцией Хенкель Баутехник. Концентрация рынка, как и в России, невелика – 5 крупнейших производителей удерживают чуть больше половины рынка (55%).
     

    В Казахстане производством смесей занимаются 13 компаний. В 2006 году объем производства, по нашей оценке, составил 425 тысяч тонн, увеличившись за год на 37%. Отметим, что в предшествующие годы темпы прироста выпуска были выше – в среднем, 57% за 2003-2005 годы (диаграмма 7).

     

    Большая часть выпуска, как и в других странах, приходится на цементные смеси (61%), но заметную долю занимают гипсовые составы (33%) и полимерные ССС (6%). Доля клеев для плитки в выпуске казахстанских заводов меньше, чем в России или на Украине – 31%, напротив, наибольшую долю занимают штукатурки – 35%, несколько меньшую – шпатлевки (22%).
    Импорт ССС в Казахстан невелик, в прошлом году он составил около 27 тысяч тонн, главным образом, российской продукции. Экспорт еще меньше – порядка 8 тысяч тонн. Отметим, что доля импорта в потреблении смесей быстро сокращается. Если в 2002 году на него приходилось 20% потребления, то в 2006 – только 6%.
    Потребление ССС в Казахстане в прошлом году можно оценить в 440-450 тысяч тонн, по итогам текущего года оно достигнет 520-540 тысяч тонн. По-видимому, быстрый прирост продолжится и дальше. Мы ожидаем, что к 2010 потребление превысит 700 тысяч тонн.
    Еще одно важное отличие рассматриваемого рынка – присутствие явного единоличного лидера – группы компаний Алина (ТМ AlinEx). Доля рынка этой компании, по нашей оценке, составила в прошлом году около 42% и  как минимум в 4 раза превышает аналогичный показатель любого конкурента (диаграмма 8).
     

    В Белоруссии около двадцати производителей ССС. В прошлом году белорусские предприятия выпустили около 270 тысяч тонн смесей (прирост по отношению к 2005 году – 17%, диаграмма 9). В текущем году, в связи с запуском ряда новых производственных линий можно ожидать большего прироста, на 30-33%.

     

    В объеме выпуска преобладают цементные (55%) и полимерные (35%) смеси, ССС на гипсовом связующем производится мало. Около 30% выпуска – клеевые смеси, примерно по 15% приходится на штукатурки и шпатлевки. отличительная особенность белорусской промышленности ССС – высокая доля (более четверти) в выпуске специальных смесей, в первую очередь компонентов систем фасадной теплоизоляции штукатурного типа.
    Импорт ССС в прошлом году составил около 40 тысяч тонн, в основном смеси ввозили из России и Польши, экспорт не превысил 8 тысяч тонн. Таким образом, внутреннее потребление в 2006 году может быть оценено как 307 тысяч тонн (прирост 16%).
    Доли рынка, контролируемые крупнейшими производителями, показаны на диаграмме 10.
     

    Евгений Ботка,
    генеральный директор компании «Строительная информация»

    www.spsss.ru/

    По материалам доклада конференции Baltimix-2007

    Куплю

    19.04.2011 Белорусские рубли в Москве  Москва

    18.04.2011 Индустриальные масла: И-8А, ИГНЕ-68, ИГНЕ-32, ИС-20, ИГС-68,И-5А, И-40А, И-50А, ИЛС-5, ИЛС-10, ИЛС-220(Мо), ИГП, ИТД  Москва

    04.04.2011 Куплю Биг-Бэги, МКР на переработку.  Москва

    Продам

    19.04.2011 Продаем скипидар  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем растворители  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем бочки новые и б/у.  Нижний Новгород

    Материалы раздела
  • ПРОИЗВОДСТВО ПРОКАТА С ПОКРЫТИЕМ В РОССИИ
  • ПРОИЗВОДСТВО ОДНОРАЗОВЫХ ШПРИЦЕВ В РОССИИ
  • ПРОИЗВОДСТВО ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ В РОССИИ
  • СПРОС НА ЗУБНЫЕ ИМПЛАНТЫ В РОССИИ
  • ПРОИЗВОДСТВО ПВХ ТРУБ В РОССИИ
  • Производство антифризов в России
  • ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ В РОССИИ
  • РЫНОК КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ В 2018 ГОДУ
  • ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
  • Производство арматуры в 2018 году
  • В КАКИХ РЕГИОНАХ БУДЕТ СПРОС НА АВТОБАЛЛОНЫ
  • НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО II ОЧЕРЕДИ ПРОИЗВОДСТВА ПЭФ НИТЕЙ
  • НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО УГЛЕРОДНЫХ ТКАНЕЙ
  • НОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ АВТОКОМПОНЕНТОВ в ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ»
  • РЫНОК АВТОКОМПОНЕНТОВ: еще один завод Bosch
  • РУСВИНИЛ О ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
  • РОССИЯ БУДЕТ ОСНОВНЫМ ПОСТАВЩИКОМ ПОЛИМЕРОВ
  • КАК БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНА УТИЛИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
  • НА РЫНКЕ КРОВЕЛЬНЫХ ПВХ МЕМБРАН
  • НОВОЕ ШТАМПОВОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО в «АЛАБУГЕ»
  • ECOVACS WINBOT ДЛЯ МОЙКИ ОКОН
  • ИНВЕСТПРОГРАММА АВТВАЗА ДО 2020 ГОДА
  • КОМПОЗИТЫ «МЕТАКЛЭЯ» В ТРУБАХ ГАЗПРОМА
  • ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕРАБОТКА ПОЛИМЕРОВ В УКРАИНЕ
  • НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ОПТОВОЛОКНА
  • НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО РТИ ДЛЯ АВТОПРОМА
  • ДВИГАТЕЛИ CUMMINS НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
  • НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ДПКТ
  • ПРОИЗВОДСТВО АВТОСИДЕНИЙ для АВТОВАЗА
  • В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ МЕНЯЮТ НА СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ
  • Все статьи
    Rambler's Top100
    Copyright © Polymeri.ru 2006. All Rights Reserved